הורטון, אופטומטריסטית שחורה, יוצאת לחפש את הוריה הביולוגיים לאחר מות אמה המאמצת. להפתעה היא מגלה כי אמה היא לבנה. ואילו סינתיה מופתעת לגלות כי הילדה עליה ויתרה היא כהת עור ועתה על שתי הנשים להשלים כל אחת עם קיומה של השנייה. גם שאר בני משפחתה של האם – למשל אחיה, או בתה השנייה – נאלצים להתמודד עם הסודות והשקרים שחושף המצב החדש. אגב כך הם מאפשרים למייק לי להפגין את ההומור, את החום האנושי, את החמלה – כל האיפיונים של מכלול עבודתו – ולהוכיח את העוצמה הגלומה בשרביט הבימוי שלו. זוכה פרס “דקל הזהב” בפסטיבל קאן 1996. עם ברנדה בלית’ין, לסלי מנוויל (חוטים נסתרים) וטימותי ספול.