ג’יימס מק’אבוי (המלך האחרון של סקוטלנד) מככב בפנטזיית אקשן הוליוודית של הבמאי הרוסי טימור בקממבטוב (משמרת לילה). ווסלי גיבסון הוא ליימך בן ליימך שסופג התעללות מהבוס שלו ובולע כדורים אנטי-חרדתיים כמו שאחרים שולקים בירה. יום אחד מופיעה בחייו אישה חתולית בשם פוקס (אנג’לינה ג’ולי נכנסת לתפקיד שנבנה למידותיה) שמיידעת אותו בקשר למוצאו ולייעודו בחיים. מסתבר שאביו היה מתנקש מקצועי בעל כוחות על-טבעיים, שהשתייך לארגון חשאי בשם “האחווה” ונרצח ע”י חבר ארגון סורר. עוד מסתבר לו שהוא נושא את כישוריו העל-אנושיים של אביו.