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| 1 | Agostinho Dos Santos– | A Felicidade | 3:47 |
| 2 | Astrud Gilberto With Antonio Carlos Jobim– | Água De Beber | 2:17 |
| 3 | Vinicius Cantuária– | Interlude #1 | 0:29 |
| 4 | Stan Getz / João Gilberto– | The Girl From Ipanema | 5:13 |
| 5 | João Gilberto– | Bim Bom | 1:59 |
| 6 | Stan Getz & Luiz Bonfá– | Insensatez | 3:21 |
| 7 | Walter Wanderley– | Bicho Do Mato | 1:53 |
| 8 | Tamba Trio– | Mas Que Nada | 2:45 |
| 9 | Vinicius Cantuária– | Interlude #2 | 0:04 |
| 10 | Roberto Menescal E Seu Conjunto– | Surfboard | 2:04 |
| 11 | Vinicius Cantuária– | Interlude #3 | 0:26 |
| 12 | Stan Getz & Charlie Byrd– | Desafinado | 5:47 |
| 13 | Vinicius Cantuária– | Interlude #4 | 0:16 |
| 14 | Sérgio Mendes– | After Sunrise | 3:26 |
| 15 | Baden Powell– | Consolação | 6:10 |
| 16 | Edu Lobo– | Upa Neguinho | 2:17 |
| 17 | Vinicius Cantuária– | Interlude #5 | 0:04 |
| 18 | Caetano Veloso– | Superbacana | 1:25 |
| 19 | Vinicius Cantuária– | Interlude #6 | 0:13 |
| 20 | Gilberto Gil– | Aquele Abraço | 4:33 |
| 21 | Vinicius Cantuária– | Interlude #7 | 0:26 |
| 22 | Elis Regina & Antonio Carlos Jobim– | Águas De Março | 3:32 |
| 23 | João Gilberto & Stan Getz– | Corcovado | 5:30 |
