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| 1 | Dorival Caymmi & The Girls From Bahia– | Marcha Dos Pescadores (“מארש הדייגים”) | 2:52 |
| 2 | Connie Francis– | Quizás, Quizás, Quizás | 2:08 |
| 3 | Nazaré Pereira– | O Chero Da Carolina | 3:20 |
| 4 | Banda Originale Du Film De Carlos Saura*– | ¡Ay, Carmela! (“היי כרמלה!”) | 3:02 |
| 5 | Manolo Escobar– | El Porompompero (“זה לא נורא”) | 2:35 |
| 6 | Carmela (2) with Paco Ibañez*– | Estrellita Del Sur | 2:23 |
| 7 | Eartha Kitt– | Angelitos Negros (“הקסם השחור”) | 3:30 |
| 8 | Sara Montiel– | La Violetera | 3:42 |
| 9 | The Rosenberg Trio– | Querer | 4:33 |
| 10 | Mercedes Sosa– | Gracias A La Vida | 4:23 |
| 11 | José Feliciano– | Qué Será | 3:33 |
| 12 | Joan Baez– | La Llorona (“יורונה”) | 3:40 |
| 13 | Los Incas– | Viva Jujuy | 3:11 |
| 14 | Amália Rodrigues– | Coimbra | 2:25 |
| 15 | Carmela (2) with Paco Ibañez*– | De Terciopelo Negro | 3:00 |
| 16 | Luis Frank Y Su Traditional Habana– | Hasta Siempre (“צ’ה גווארה”) | 4:56 |
| 17 | Trio Esperança– | Voava (Volare) | 3:04 |
| 18 | Los Machucambos– | Pepito | 2:57 |
| 19 | Los Paraguayos*– | Pepita De Mallorca | 2:40 |
| 20 | Virginia López– | Quién Será | 2:32 |
| 21 | Les Chakachas*– | Eso Es El Amor | 2:57 |
| 22 | Los Machucambos– | El Cumbachero | 2:04 |
