חיים אהרון (אהרון טרייטל), בחור ישיבה חסידי ממאה שערים, כשרוני ואדוק. ערב אחד, לאחר צום יזום, הוא מתמוטט ומאבד הכרה. ניסיונות ההחייאה כושלים והוא מוכרז כמת, אך אביו לא מוותר ולאחר ארבעים דקות, באורח פלא, הוא שב להכרה. לאחר התאונה, חיים אהרון מאבד עניין בלימודיו ואמונתו, כשתחושות חדשות ורצונות לא מוכרים כובשים את גופו ומוחו. הוא מניח שמדובר במבחן בו מעמידו האל, כשאביו מצידו מתייסר על שהפר את רצון הבורא והחזיר את בנו לחיים. דרמה חודרת ומפוכחת המגובה בסגנון ויזואלי יוצא דופן. זוכה פרס הסרט, השחקן, התסריט והצילום הטובים ביותר בפסטיבל ירושלים. זוכה שלושה סרטים בפסטיבל לוקארנו. סרטו של אבישי סיון (המשוטט).