בצל המלחמה הקרה מתקבל מכתב מסתורי בסוכנות הביון הבריטית ומזהיר אותה מהאפשרות הממשית למלחמה גרעינית בין ברית המועצות לארצות המערב. המכתב, עושה רושם, הגיע מבכיר בממשל הסובייטי – וברור שיש כאן הזדמנות יוצאת דופן לנסות ליצור קשר עם האויב, ובתקווה להציל את העולם ממלחמה איומה שתגבה אלפי קורבנות.