דרמת מתח בה נעמי (אניה בוקשטיין), פסנתרנית קונצרטים תל אביבית עדינה, עוברת לירושלים בעקבות משבר אישי ומקצועי. הנסיבות מובילות אותה לשכור דירה בשכונת קריית היובל המתחרדת. שמחה, ילד חרדי מהשכונה, מאמץ אותה כמורה לפסנתר ובכך עוזר לה לבנות מערכת יחסים עם השכנים החרדים. המערכת השברירית מתערערת לחלוטין לאחר שהיא פוגשת בפאבריציו (ג’ורג’יו לופאנו), נזיר פרנציסקני, מתחילה ללמוד אצלו לנגן בעוגב ומתאהבת בו ובמוזיקה שלו. תוך זמן קצר כל השכונה קמה נגדה והיא, מבודדת לחלוטין, מתחילה להרגיש שחייה בסכנה. סרטו של איתן ענר (הצל של החיוך שלך).