בעקבות הבשורה על מות סבה מחליטה אפי לחזור לעכו, עיר הולדתה, לחלוק לו כבוד אחרון. בעכו היא פוגשת את קרן, מורה מחליפה, נשואה ואם לשניים. שתי הנשים מתאהבות באופן מיידי. כשאפי פוגשת את מאיה, בתה הקטנה של קרן, היא אט אט מגלה מה ומי גרם לה לעזוב את העיר לפני כל כך הרבה שנים מבלי לחזור. סיפור האהבה הופך למסע סגירת חשבונות ישנים. סרטה הראשון באורך מלא כבמאית של לימור שמילה (מי שזכתה בפרס אופיר על “סופת חול”). עם נועה בירון בתפקיד הראשי. זוכה פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל חיפה.