מרגריטה היא במאית איטלקיה מפורסמת, שנמצאת בצילומי סרטה החדש ומנסה להתמודד עם הכוכב (ג’ון טורטורו), אמריקאי מעצבן אך שובה לב עם נטייה להגזמות. במקביל ללחצים על הסט, היא נאלצת להתמודד גם עם בתה המתבגרת וגם עם מצבה הבריאותי של אמה המבוגרת, המאושפזת בבית החולים. אחיה (נני מורטי) נמצא שם לצדה לעזור ולתמוך, אבל מהר מאד יתברר לה הקושי לבודד את חייה האישיים מהיצירתיים. סרטו המדובר של נני מורטי (חדרו של הבן), זיכה את הבמאי בפרס בפסטיבל קאן. הסרט פתח את פסטיבל ירושלים.