כשהוריו של אסף מגלים אצלו בגדי נשים ואקססוריז, הם נועלים את דלת ביתם בפניו. האב, שלמה, לא מוכן להכיר בבנו, והאם שותקת בכאב ומשתפת פעולה. כעבור מספר שנים, שלמה גוסס מסרטן בבית החולים. גליה, אם המשפחה שהתפרקה, שוכרת חוקר פרטי למען יאתר את בנה האבוד. חיפושיו של החוקר מובילים אותו למועדון בו שרה זמרת בארים יפהפייה בשם אנה… מלודרמה עשויה היטב עם הופעה שובה של לימור גולדשטיין בתפקיד גליה.