שון קונרי (ג’יימס בונד) ומייקל קיין (לבוש לרצח) מופלאים בסרט ההרפתקאות השובבי של ג’ון יוסטון (הנץ ממלטה). צמד חיילים לשעבר בצבא הקולוניאלי של הוד מלכותה, מחליטים לצאת למסע גילוי של ממלכה עלומה באסיה על מנת לשעבד את אוכלוסייתה למרותם המערבית. בדרך גם הטבע יעשה בהם שמות, אבל הצמד משתדל לקחת הכל בקלילות. וגם הבמאי. ציני ומקסים! מבוסס על סיפור קצר מאת הסופר רודיארד קיפלינג (ספר הג’ונגל).