נעורים
הוירטואוז האיטלקי פאולו סורנטינו (האלוהי, יפה לנצח) וצלמו הקבוע לוקה ביגאזי ממשיכים להלך קסמים. בספא שוויצרי פסטורלי מתארח הלקוח הקבוע פרד בלינגר (מייקל קיין), מלחין ומנצח בפנסיה שמסרב לבקשתה של מלכת אנגליה לשוב ולהעלות את יצירתו האהודה ביותר. מיק בויל (הארווי קייטל) הוא במאי קולנוע ותיק שמנסה להביא את הפרויקט האחרון שלו לכדי ביצוע. עוד משתתפים: פול דאנו, רייצ’ל ווייס וג’יין פונדה. הסרט היה מועמד לדקל הזהב בפסטיבל קאן.
