Who Is Harry Kellerman And Why Is He Saying Those Terrible Things About Me?

ג’ורג’י סולוויי (דסטין הופמן) הוא זמר פולק מצליח שלא מפסיק לייצר להיטים, וכסף לא חסר לו. אבל הוא לא מצליח לאהוב אף אחד, בטח שלא את עצמו. הוא קופץ ממיטה אחת לאחרת ונהנה מחברת של נשים רבות, אך יום אחד הוא מגלה שאדם בשם הארי קלרמן התחיל ללכלך עליו בפני הנשים שבמיטתן הוא נוהג לבקר, מה שעוד יותר מחרפן אותו. סולווי מחליט לאתר את הקלרמן הזה, ואולי להשיג כך קצת שלווה ונחת.
פנינה נשכחת שביים אולו גרוסברד.