מנגלהורן
(אל פאצ’ינו) הוא גבר מזדקן שעובד בחנות שעונים וחי בבידוד עם החתול שלו. ארבעים שנה לפני כן היה אחד הנוכלים המבריקים בעולם הפשע, שהקריב את אהבת חייו ומשפחתו למען הקריירה.
עכשיו, כשרוב חייו מאחוריו ומעט מאד מחכה בעתיד, הוא מהרהר מחדש בבחירותיו ובמחשבה האם מאוחר מדי לתקן את הנזק?
כריס מסינה (ארגו) מגלם את בנו, והולי האנטר (הפסנתר) מגלמת את האישה הלבבית שכובשת את לבו. שימו לב לתפקיד האורח של הבמאי הרמוני קורין (ספרינג ברייקרס), דיוויד גורדון גרין (Prince Avalanche) ביים.
