עיר של מלאכים
למלאכים החיים לא קלים. סת` (קייג`) מרחף בין בני האדם, ומתחיל לקנא בהם. הוא רוצה לגעת, לטעום, להריח, ובמיוחד לאהוב את מגי (ראיין). מגי היא מנתחת מצליחה המתמודדת עם המוות מדי יום, ולא בקלות היא מצליחה להתאהב בסת` שהגיע מהמוות. קסיאל (בראואר) הוא מלאך תומך שמזהיר את סת` מהחזרה לעולם החיים, ומסינג`ר (פרנץ), על ערש דוואי, רואה את סת` המלאך. אהבה בלתי אפשרית כשהשמיים הם הגבול.
