פול תומס אנדרסון (זה ייגמר בדם, מגנוליה, לילות בוגי) האחד והיחיד ממשיך לעשות מה שבא לו תוך כדי גאונות צרופה, הפעם עם עיבוד לספרו של תומס פינצ’ון הבלתי ניתן לעיבוד. קליפורניה בעיצומה של התקופה הפסיכדלית (והפרנואידית), דוק ספורטלו (חואקין פיניקס) הוא בלש פרטי שמקבל הצעה חד פעמית לבוכטה יפה שקשורה לביליונר מקומי, אשתו והחבר שלה. עוד בחגיגה, ה-FBI, המשטרה, גולשים, סטלנים, קבוצה של רופאי שיניים ועוד תופינים. מצחיק, מופרע ומכשף. עם אוון ווילסון, ג’וש ברולין, ריס וויתרספון, בניסיו דל טורו, מרטין שורט והזמרת ג’ואנה ניוסום.