נבו קימחי (בוקר טוב אדון פידלמן) ולנה אטינגר (סרוגייט) הם בועז ויהלי, זוג תל אביבי בורגני. בצל מלחמת לבנון השנייה, הם מחליטים לארח באחד מחדרי דירתם זוג פליטים מן הצפון המופגז. קרן ומוטי, המגולמים על ידי רותם זיסמן כהן (המילים הטובות) ואושרי כהן (שושנה חלוץ מרכזי), מצפים לילד. לצד הפער התרבותי והאידיאולוגי שצף אל פני השטח, ההגעה של השניים מאלצת את בועז ויהלי להתמודד עם אובדן טרי.