גרגורי פק הוא עיתונאי שמחליט להתחזות ליהודי כדי לכתוב כתבת תחקיר על הגזענות הסמויה והגלויה בחברה האמריקאית. הוא לא יודע מה מחכה לו: בקשת עבודה שלו נענית בשלילה, מסרבים להכניס אותו לבית מלון מסוים, בנו מוכה בבית הספר על רקע השתייכותו הדתית של אביו, ואפליו ארוסתו, שבתחילה אינה יודעת שמדובר בהתחזות, מתגלה במלוא קטנותה.
את הסרט הפיקו אולפני פוקס. ראשי אולפנים אחרים, בעיקר יהודים, התנגדו להפקתו מחשש שהוא יעורר נושאים שמוטב לא לעורר. גם לגרגורי פק יעצו לא להשתתף. בסופו של דבר זכה הסרט באוסקרים לשחקנית משנה (סלסט הולם), לבמאי (איליה קאזאן) ולסרט, ואף היה הסרט המכניס ביותר של אולפני פוקס לשנת 1948.