יהורם גאון מטייל בעקבות מגורשי ספרד ופורטוגל. מורשת יהדות ספרד מועברת בליווי רומנסות ושירי קודש המושרים על ידי גאון, בלשונם של היהודים הספרדים: הג’ודיאו אספניול – היא הלדינו. המסע מתחיל בטולדו שבספרד ועובר בכל פזורות יהודי ספרד ופורטוגל, מקורדובה, אמסטרדם וונציה דרך סראייבו, סלוניקי ואיסטנבול ועד לטבריה, צפת וירושלים, כמובן. מסעו של גאון לא פוסח גם על גורלם של יהודי ספרד במהלך מלחמת העולם השנייה, וחוצה את מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.