1 Vorspiel (Orchester)
2 Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland (Sylva - Boni - Feri - Chor)
3 Dialog
4 Alle sind wir Sünder (Boni - Feri - Chor)
5 Dialog
6 Heut' nacht hab' ich geträumt von dir (Edwin)
7 Dialog
8 Sylva, ich will nur dich - Ja, Mädchen gibt es wunderfeine (Sylva - Edwin)
9 Dialog
10 Aus ist's mit der Liebe - Ganz ohne weiber geht die Chose nicht (Boni - Chor)
11 Dialog
12 O jag' dem Glück nicht nach (Sylva - Edwin - Boni)
13 Dialog
14 Ich Edwin Ronald (Edwin)
15 Hochzeitstanz (Orchester)
16 Jetzt, grade ejetzt (Edwin - Feri - Sylva - Boni - Chor)
17 Dialog - Melodram
18 Heißa, so verliebt zu sein (Edwin - Feri - Sylva - Boni - Chor)
Disc: 2
1 Entr'akt (Orchester)
2 Erstrahlen die Lichter (Chor)
3 Ich warte auf das große wunder - Machen wir's den Schwalben nach (Stasi - Edwin)
4 Dialog
5 Nimm, Zigeuner, deine Geige - Jai Mamám, Bruderherz, ich kauf' mir die welt (Edwin - Boni)
6 Dialog
7 Heller Jubel (Sylva - Edwin)
8 Dialog
9 Liebchen, mich reißt es (Sylva - Stasi - Edwin - Boni)
10 Tanz mit Dialog
11 Mädel, guck - Das ist die Liebe (Stasi - Boni)
12 Dialog
13 Tanzen möcht' ich - Tausend kleine Engel singen (Sylva - Edwin)
14 Dialog
15 Verzeih, Papa - Lieben sich zwei Menschenkinder (Edwin - Sylva - Stasi - Boni - Fürst - Chor)
16 Intermezzo (Orchester)
17 Dialog
18 Mädel, guck - Das ist die Liebe (Stasi - Boni)
19 Dialog
20 Tausend kleine Engel singen (Sylva - Stasi - Edwin - Boni)
