ג’וליאן בן העשר נמצא במרכז גירושי הוריו והמאבק המר והאכזרי של המשמורת עליו. המאבק המכוער שמתרחש בין אביו ואימו יגרמו לו להידרש למספר החלטות קשות מול ניסיונות הנקמה של אביו הפגוע באימו המתגוננת. מותחן פסיכולוגי מותח ומרתק שנשען על תצוגת משחק משכנעת של אנסמבל השחקנים. הבמאי זאביה לגראן שזהו סרטו הראשון זכה בפרס אריה הכסף בפסטיבל ונציה על הבימוי. כמו כן זכרה בשני פרסים בפסטיבל סאן סבסטיאן ואף הוקרן בפסטיבל חיפה