ג’יימס קמרון (אוואטר) ואנדרו אדמסון (שרק) חוברים יחד למופע מרשים ויפיפה של “קרקס השמש” הפנומנלי. סיפור המסגרת מתחיל בנערה צעירה המהופנטת על ידי אקרובט, עד הרגע שבו הם נופלים אל העולם החלומי של הקרקס ומופרדים זה מזה. במסעם למצוא האחד את השנייה, הם עוברים מאוהל אחד לאחר, חווים את הקסם בכל פינה. מדהים ביופיו.