מיקו, יתום בן שכונת מצוקה, רואה בצ’ארלי, נוכל קטן וחביב, את דמות האב. יחסיהם מתערערים בעקבות רומן אהבים בין צ’ארלי (המזרחי, הדפוק, החביב) ובין גילה (בת למשפחה אשכנזית, עשירה, סנובית). אמנם בתפקיד משני, ממשיך כאן זאב רווח לעצב את דמותו של המזרחי בן השכונה, במה שיצבור תנופה ונפח נוספים ב”סנוקר”, “אדון ליאון” ועד “טיפת מזל”.