סרט פשע של אנת’וני מאן (T-Men) שמתרחש על הגבול בין מקסיקו לקליפורניה. סוכן פדרלי מתחזה לעבריין שמספק רשיונות עבודה לחוואי מושחת, שבתורו מנצל ושודד עובדי כפיים מקסיקניים שמחפשים עבודה בארה”ב. בתיאום עם ה-FBI, מתחזה סוכן מקסיקני לאחד מהעובדים המסכנים הללו, ומגיע לחווה. השניים עושים יד אחת כדי להפיל את רשת הניצול הלא חוקית הזו. עם ריקארדו מונטאלבאן (צ’אריטי המתוקה) והאווארד דה סילבה (Lost Weekend). כולל קומנטרי של חוקר קולנוע.