סרט הביכורים הרגיש של יובל דלשד הפתיע וזכה ב-2015 בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר. במרכזו סיפור אב ובן צנוע – יצחק (המגולם על ידי נביד נגהבאן, אבו-נאזיר מהומלנד בשבילכם) מנהל את המשק המשפחתי שהקים אביו כשהיגרו מאיראן לישראל. כשמוטי בנו (אשר אברהמי) מגיע לגיל מצוות, יצחק מבקש לשלב אותו בעסק, אבל הילד מתעניין יותר בשיפוץ גרוטאות. הגעתו של הדוד מאמריקה מציתה שרשרת אירועים המטלטלת את ההרמוניה המשפחתית.