סרטו המפעים של פבלו לראין (ג’קי, ספנסר) הוא מעין ביוגרפיה אודות בן ארצו של הבמאי, המשורר הצ׳יליאני זוכה פרס נובל, פאבלו נרודה. במקום לתאר את עלייתו ונפילתו של הגיבור, לראין עושה שימוש בכתביו בכדי לברוא ביוגרפיה חופשית ובדיונית בחלקה. השנה היא 1948, והזדהות כקומוניסט הופכת בלתי חוקית בצ׳ילה. נרודה, משורר ופוליטיקאי שמחזיק בעמדות רדיקליות, נאלץ לברוח לגלות. השלטונות מפקידים על מציאתו סוכן נחוש בשם אוסקר פלוצ׳ונו (גאל גרסיה ברנאל), שמנסה למצוא את המשורר דרך הרמזים שהטמין ביצירתו. מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בתחרות גלובוס הזהב.