תפריט
אמו של קונור בן ה-13 גוססת ממחלה סופנית. אם זה לא מספיק הוא גם צריך להתמודד עם סבתא קשוחה (סיגורני וויבר), אבא מרוחק (טובי קבל) והצקות בבית הספר. לילה אחד, קצת אחרי חצות, קונור פוגש מפלץ ענק (קולו של ליאם ניסן) שנראה כמו עץ. המפלץ מספר לילד האבוד שלושה סיפורים פנטסטיים, בתמורה קונור צריך לספר סיפור משל עצמו, סיפור שיכריח אותו להתמודד עם אמת מורכבת מדי בשביל ילד בגילו. דרמת פנטזיה עטורת שבחים שביים הספרדי חואן אנטוניו באיונה (‘בית היתומים’) על פי ספרו היפה של פטריק נס.
–
