פרויקט שהחל כסרט גמר בקמרה אובסקורה המריא עוף והפך לפיצ’ר (שנחת מהמסכים במהירות הבזק..). אריק הוא זמר שלא מצליח למשוך קהל. דנה רוצה להיות אמנית רחוב. הם נוסעים בנפרד לניו-יורק. אריק מוכר נרות דקורטיביים ברחוב, ודנה עובדת כמארחת במועדון חשפנות. הם נפגשים בניו-יורק במקרה ודרכיהם מתאחדות. הם נקלעים לצרה ונאלצים לטוס בחזרה לחמימות ולנוחות שבביתם, בתל-אביב. הקומדיה האבסורדית הזו מתרחשת באוירה הצעירה של שנות התשעים, מלווה בפס-קול עשיר, עדכני ומגוון, ובדמויות מקוריות ואופייניות לתל-אביב ולמנהטן.