כשבנה הקטן מינאטו מתחיל להתנהג שלא כהרגלו, סאורי חושדת שמשהו לא בסדר. כשהיא מגלה שאחד המורים בבית הספר שלו דיבר אליו לא יפה, היא מגיעה לבית הספר ודורשת תשובות. כשהסיפור ילך ויתפתח דרך עיניהם של האם, המורה והבן – תתברר האמת המפתיעה…
הבמאי היפני זוכה דקל הזהב הירוקאזו קורה-אדה (“המשפחה שלי”, “סיפור משפחתי”) חוזר עם סרטו הטוב והמרגש מזה שנים, ומגיש סיפור משפחתי על אהבה, חברות והתבגרות, שמצליח להפתיע את הצופה שוב ושוב כשרגעי מפתח מקבלים משמעות חדשה, זוויות ראיה חדשות משנות את הסיפור לחלוטין, והאמת אף פעם לא פשוטה כפי שהיא נראית…זוכה פרס התסריט בפסטיבל קאן, מוזיקה מקורית מאת ריוצ’י סאקמוטו.