לאון ופליקס מתכננים לבלות את הקיץ יחדיו בבית הנופש שלהם ליד החוף הבלטי. הם תכננו לנוח, אבל גם לעבוד – לאון על הספר השני שלו, פליקס על האומנות שלו. כאשר נדיה ודויד מצטרפים למשוואה, לאון מתחיל ללכת לאיבוד, בין הרצון לכתוב לבין הרצון להתקרב לנדיה. דרמה קומית משובחת של הקולנוען הגרמני הגדול כריסטיאן פצולד (ברברה, טרנזיט). זוכה פרס דב הכסף בפסטיבל ברלין