ניקולס קייג’ מגלם את דמותו של מורה אידיאליסט מניו אורלינס, וויל ג’רארד, שעושה עסקה מפוקפקת עם האנשים הלא נכונים. לאחר שאשתו נאנסת, הוא נפגש עם נציגה של קבוצה מיליטנטית בעלת אג’נדה פוליטית, ושוכר אותו לנקום בפושע שהרס את חייהם. לאחר שהנקמה יוצאת לפועל, מתברר שיש לכך מחיר, כשוויל נדרש לבצע משימות שונות עבור הארגון האפלולי – משימות שהופכות לבעייתיות מאוד מבחינתו.