גיבור הסרט מביט דרך החלון כשזרעון ענק קופץ מפיו ונוחת בתוך שלולית, כך מתחיל סרטו הראשון באורך מלא של דייויד לינץ’. הנרי המתגורר בעיר תעשייתית, אפופת עשן וצללים, נאלץ להתחתן עם חברתו ההרה, ומוצא עצמו אב לתינוק לא-אנושי ומפלצתי. כמו בסרטים סוריאליסטיים גם ל”ראש מחק” יש הגיון מוזר משלו- הוא מערב הומור שחור, אימה ופנטזיה טהורה. זהו סיוט שחור על מיניות, הורות וקשרים אישיים. התפאורה והצילום הם אקספרסיוניסטיים ופס קול בנוי מצלילים טבעיים שעוותו לצורך הסרט. כשיצא הסרט לראשונה כתבו עליו מבקרים שהוא רע, מגעיל, וחסר תוכן או עומק, מאז ועד היום ,הפך “ראש מחק” לסרט פולחן ולפנומן קולנועי.