דניאל מלווה את מורו ומדריכו, מיאגי, למחוז ילדותו. עבור הילד זה מסע אקזוטי לעולם מרתק המרמז על עברו הסודי של מדריכו. עבור מיאגי זוהי הזדמנות לראות את אביו בפעם האחרונה ולהתוודות שנית לאהובת ילדותו. עם ראלף מאצ’יו ופאט מוריטה. ג’ון ג’י אבילדסן (רוקי, קרטה קיד) ביים.