קלרה צ’אנוב, נערה רוסיה מבית של ציידי דובים, זוכה במפתיע בכוחות על טבעיים, שמביאים עיירה תעשייתית בדיונית בישראל אל סף מהפכה: בית הספר עולה בלהבות, התלמידים מתמכרים לכדורי הרגעה, המורים מפנטזים על לילות פרועים עם אידית פיאף ורעידת אדמה מאיימת להחריב את הכל. ברגע האמת נאלת קלרה לבחור בין אהבה ראשונה לשליטה בכוחות העל טבעיים בסוף המאה, האם עדיין יש אפשרות? סרט הביכורים של ארי פולמן (ואלס עם באשיר, איפה אנה פרנק). עם לוסי דובינצ’יק