תגלית מפתיעה במעבה היער תשלח את מרי ל”אנדור” בית הספר למכשפות השט לו בשמיים. מנהלי המקום ממהרים לזהות את הפוטנציאל המכשף של הילדה הקטנה ומנסים לשכנע אותה להצטרף לתוכנית הלימודים במסלול המחוננים. אבל למרי יש מספר שאלות מתחום האתיקה לגבי השימוש החופשי בקסמים, מה שיוביל למאבק קסמים מרובה יצורים מוזרים ותופעות פסיכדליות. הבמאי המקורי הירומסה יונביאשי (הלקחנים, כשמארני הייתה שם) מעבד את ספרה הנהדר של מארי סטיוארט, שניתן בקלות לראות את השפעתו על סדרת ספרי “הארי פוטר”.