על רקע שיריו של סטיבי וונדר, ממשיך ספייק לי להתבונן ביחסי שחורים-לבנים בארה”ב של סוף המאה ה-20. הפעם עולה בפנינו סיפור אהבה בין-גזעי. ארכיטקט שחור מהארלם, נשוי ואב לבת, קושר יחסים רומנטיים עם מזכירתו, רווקה ממוצא איטלקי. “לפעמים, כאשר נפרצים מחסומי גזע, מעמד ומין, מגיעים לאזור ’קדחת הג’ונגל’” (לי). עם ווזלי סנייפס (בלייד), ספייק לי, אנבלה שיורה (עשה את הדבר הנכון), סמואל ל. ג’קסון, ג’ון טורטורו, אנתוני קווין, הלי ברי ומייקל אימפריולי.