פרנק הוא צעיר שחור העומד לפני הוצאה להורג על רצח אישה לבנה, רצח שהוא לא ביצע, לטענתו. כל הערעורים האפשריים נדחים ולפרנק נותרות 12 שעות לחיות. סטיב אוורט (קלינט איסטווד, שגם ביים אץ הסרט), עיתונאי ותיק, אלכוהוליסט לשעבר ורודף שמלות בלתי נלאה, מתמנה ברגע האחרון לסקר את ההוצאה להורג מטעם עיתונו. כשהוא קורא את תולדות הפרשה הוא טוען כי משהו פה “לא מריח טוב”. כך, תוך כדי בגידה באשתו עם אשת הבוס, טיול עם בתו בת 5-ה בגן חיות ועיסוקי סרק נוספים, הוא מצליח ברגע האחרון להוכיח את חפותו של פרנק. אלא שההוצאה להורג כבר יצאה לדרך. כמו בכל סרטיו האחרונים מתעסק איסטווד בשני נושאים עיקריים: מהות הטוב והרע ודמותו שלו ככוכב מזדקן. הסרט שופע אירוניה והומור עצמי, מבלי לפגום במתח מורט העצבים לכל אורכו. האנטי-גיבור, אותו מגלם איסטווד הוא בן אדם חלש ובוגדני, אבא רע ובעל מחריד, אך עדיין המקצוענות שלו גורמת לנו לתהות שוב על היכולת לחלק באופן ברור בין הרע והטוב בעולמנו. עם ג’ימס וודס