אדר בת ה-12 (שירה האס) מפתחת משחקי תפקידים הגולשים למחוזות מסוכנים עם אביה החורג (אורי פפר), בזמן שאמה הרופאה (קרן מור) נעדרת מהבית. בעוד אדר מנסה למצוא את מקומה בין מערכות היחסים הסוערות והיצריות בבית, היא פוגשת באלן – נער הדומה לה להפליא, ומצרפת אותו למשפחה. אדר יוצאת בעקבות אלן למסע אפל בין ילדות להתבגרות, המערפל גם את קו ההפרדה שבין מציאות לדמיון. לופת, מרגש, וחודר מתחת לעור. זוכה שלושה פרסים בפסטיבל ירושלים. הוקרן בפסטיבל סאנדנס. טלי שלום עזר ביימה.