"פלואי" גוזל חופמאי צעיר, אשר חושש לעוף. נשאר מאחור כאשר משפחתו יוצאת למסע הנדידה. כדי לעבור את החורף הקפוא בשלום הוא חייב למצוא את העמק האגדי בלב ההרים, לחמוק מעיניו החדות של הנץ וללמוד לעוף כדי שיוכל להתאחד עם משפחתו ולהיות החופמאי שאביו לימד אותו להיות.
