ליונל אסרוג (אדוארד נורטון) הוא בלש פרטי הסובל מתסמונת טורט, כאשר שותפו והמדריך שלו פרנק מינה (ברוס וויליס) נרצח, הוא יוצא למסע חיפוש אחר האשמים. מה שמתחיל כניסיון לעשות צדק אישי לחברו הופך למרדף שעובר מהאזורים המפוקפקים ביותר של העיר, לאולמות האירועים וחיי הבוהמה הגדולים ביותר של ניו יורק בשנות ה50. ליונל מבין שבאפשרותו לא רק לעשות צדק עם מותו של פרנק אלא אולי גם להציל את ברוקלין כולה. נורטון מככב, הפיק וביים את העיבוד הזה לספרו של ג'ונת'ן לת'ם בעל אותו השם, ובעזרת קאסט שחקנים חזק, מעיר לחיים את חזונו הקודר על העיר היחידה בעולם שלעולם לא ישנה. הוקרן בפסטיבל ירושלים. עם ווילם דפו, אלק בולדווין ובובי קנבאלה (האירי).
–