גף ברידג'ס מגלם מרצה להיסטוריה אמריקאית באוניברסיטה ומומחה למיליציות ימניות בלתי חוקיות. הוא מגדל לבד את בנו, אחרי שאשתו, סוכנת אפ. בי. איי, נהרגה בפעולה כושלת של הבולשת. יום אחד הוא מוצא ברחוב ילד פצוע קשה ששיחק בזיקוקים ומציל את חייו. בעקבות המעשה הוא מתיידד עם הוריו של הילד (טים רובינס וג'ואן קיוזאק), זוג צעיר שזה עתה הגיע לשכונה. לא עובר זמן רב והוא מתחיל לחשוד כי השכן החביב, סמל הכל-אמריקאיות, אינו אלא טרוריסט מסוכן, הנוהג לפוצץ בניינים פדרליים. הבעיה היא שאין לו הוכחות… סרטו השני כבמאי של מרק פלינגטון (מי שביים קליפים לאמנים רבים ביניהם: פרל ג'אם, ברוס ספרינגסטין, ניין אינץ' ניילס, אליס איו צ'יינס, פו פייטרס, דמי לובאטו ורבים אחרים) הוא מותחן פוליטי מתוחכם המזכיר את סרטי הפרנויה של שנות השבעים ואת סרטיו של היצקוק, מבוים בוירטואוזיות, וחשוב מכל, מצליח להפתיע את הקהל עם סיום לא שיגרתי. מוזיקה מקורית מאת אנג'לו בדלמנטי (טווין פיקס).
