סרט התבגרות על רקע המהפכים הפוליטיים בצ’ילה של שנות ה-70. בעקבות עלייתו לשלטון של איינדה והחדרת מדיניותו הסוציאליסטית, מגיעים בני עניים ללמוד בבית ספר שהיה עד אז מוסד לעשירים בלבד. בן הטובים, גונזלו, והילד העני, פדרו, מתחברים ומקיימים קשר אמיץ. שנתיים מאוחר יותר עולה הדיקטטור פינושה ומשליט טרור מהמזוויעים ביותר שידעה המאה ה-20. שני הילדים הופכים לנערים. סרטו של אנדרס ווד זכה בפרס בפסטיבל הבין-לאומי המכובד של ונקובר.