בעיראק של שנות ה-50, כאבי עמארי בן ה-16 הוא בן למשפחה ציונית. כאשר דודו חזקאל, מנהיג המחתרת הציונית, נעצר, כאבי מחליט להצטרף למחתרת בעצמו, ולאתר את דודו שנעלם. מצטרפות אליו אשתו הצעירה של חזקאל וחברתו של כאבי, אשר בעצמה מסתירה את פעילותה הציונית ממשפחתה. כאשר שליח ישראלי מגיע לעיראק כדי להעלות את התושבים היהודים ארצה, כאבי נמצא בפני בחירה קשה. נסים דיין (אור מן ההפקר, גשר צר מאד) ביים. עם מכרם חורי, אורי גבריאל, טאופיק ברהום, מירה עוואד ויגאל נאור. מבוסס על הספר של אלי עמיר (תרנגול כפרות) שגם מופיע בסרט בתפקיד אורח.
–
