סרטו השלישי של הבמאי המבריק קנת׳ לונרגן (מרגרט, מישהו לסמוך עליו). לאחר שאחיו נפטר, לי השרת הדכאוני נאלץ לשוב לעיר מולדתו בכדי לשמש אפוטרופוס לאחיינו פטריק. הוא נאלץ להתמודד עם עברו הטראגי, והנסיבות בגינן התגלגל לעזוב. לונרגן מחלץ תצוגות משחק מפעימות מכל הקאסט – החל מקייסי אפלק (נראתה לאחרונה) זוכה האוסקר, אל לוקאס הדג׳ס (ממלכת אור הירח) המפעים ומישל וויליאמס בתפקיד קטן-גדול (הסצנה בינה לבין אפלק לקראת הסיום היא בגדר קלאסיקה מיידית). מועמד לשישה פרסי אוסקר (זוכה פרסי התסריט המקורי והשחקן הראשי הטובים ביותר).
–