על פי הרומן של דוד גרוסמן. נער ביישן וגמלוני יוצא למסע ברחבי העיר ירושלים בחיפוש אחר בעליה של כלבת לברדור עזובה. הסיפור שנגלה בפניו הוא סיפורה של מוזיקאית מחוננת בשם תמר, שיצאה עם הכלבה לרחוב ונקלעה לתוך עולם מנוכר ומסוכן. סרט התבגרות מרגש על גילוי עצמי ואהבת אמת. האגדה בת זמננו מסופרת מפי ילדה בת 10 חסרת-שם, ללא הורים, המקבצת נדבות ונדבקת לקבצן בשם שלמה (בן 40) שדעתו נשתבשה והוא טוען שהוא השען של המשיח.השניים נקלעים לבית נטוש בו מתגורר קבצן נוסף, מאיר לויה, השותק כבר 10 שנים. באורח מפתיע, מתגלגל לידי השלושה כרטיס לוטו, אלא שמאיר התכוון לקרוע אותו כדי להפכו לפילטר של סיגריה. שלמה והילדה מצילים את הכרטיס הזוכה ב20- מליון שקל. הקבצנים, שוויתרו על השתלבות בהאגדה מסתיימת רק כשהכסף נשרף והאנשים נחשפים, איש איש והשדים המחוללים בו. שלמה השען של המשיח נשבר ועוזב, ומשאיר את הילדה למאיר שחלום שתיקתו מתנפץ ברעש גדול. הוא נאלץ לומר כן בסופו של דבר, ולקבל אחריות על הילדה ועל חייו. זוהי גירסה עכשווית למחזה הקלאסי של אנסקי – "הדיבוק".
