תפריט
באי היפני אמאמי, במהלך לילה של ירח מלא ופסטיבל ריקודים מסורתי של חודש אוגוסט, מוצא קאיטו בן ה-16 גופה צפה על פני המים. חברתו קיוקו תנסה לעזור לו לפענח את תעלומת הגופה, ויחד הם ילמדו התבגרות מהי, כשהם חווים את מעגל החיים, המוות והאהבה. סרטה של נאומי קאווסה (אן, אמהות אמיתיות) היה מועמד לפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן.
