דרמה המבוססת על סיפורו האמיתי של רון וודרוף, חשמלאי ורוכב רודיאו מפוקפק והומופוב מדאלאס, המגלה יום אחד כי הוא חולה באיידס. אחרי ניסיון כושל בטיפול ניסיוני הוא מחפש נחמה במקסיקו ומגלה שקיים טיפול יעיל בהרבה שאינו חוקי בארה”ב. במוחו הקודח עולה הרעיון להבריח את התרופות ולמכור אותן לחולים נוספים, ויחד עם טרנסווסטייט שפגש הוא פותח את “מועדון הלקוחות של דאלאס”. מת’יו מקונהיי (הזאב מוול סטריט) וג’ארד לטו (רקוויאם לחלום) זכו בפרס האוסקר על תפקידם בסרט.