מת'יו מקונוהיי (מועדון הלקוחות של דאלס, בלש אמיתי) ממשיך להשתבח עם השנים, והפעם חוזר בדרמה אפּית תקופתית עם ניחוח רענן מאת הבמאי והתסריטאי גארי רוס (משחקי הרעב). בעת מלחמת האזרחים, ניוטיון נייט, חוואי דרומי שלחם בחזית, מסרב להמשיך לקחת חלק בהתאכזרות לשחורים ומחליט לערוק מן הצבא. בעודו נמלט מן החוק, ניוטון נתקל בעריקים נוספים ובהנהגתו הם מנהלים מרי אלים למען זכויות השחורים במדינה. במהלך המרי, נייט + צבא העריקים, מקימים בלב הדרום המדמם, מדינה עצמאית הפועלת לפי חוקים משלה, אלא שנייט אציל הנפש, לא מסתפק בכך ונושא לאישה שפחה שחורה, ולראשונה בתולדות אמריקה חי זוג מעורב כבעל ואישה.
–
