תשע שנים אחרי מפגשם הראשון המתועד ב”לפני הזריחה”, נפגשים שוב גיבורי סרטו של ריצ’רד לינקלייטר (התבגרות) כדי לקשקש על החיים, על האהבה ועל השקפת עולמם הכללית – הפעם בין רחובותיה המלכותיים של עיר האורות. וינה מתחלפת בפריז והשחקנים ז’ולי דלפי (“לבן” של קישלובדקי) ואיתן הוק (מה קרה בגטקה) התבשלו, התבגרו החכימו, ועכשיו הם מחכים לשמש שתשקע.