סרט הביכורים של קארי קוג’י פוקונאגה (לא זמן למות, ג’יין אייר, בלש אמיתי) המקסיקני הוא מותחן פשע רב-עוצמה על חבר כנופיה שאפתן שמחליט לבגוד בפטרוניו המקועקעים. ווילי המכונה “אל קספר” משתייך לכנופיה אלימה שכמו מקבילותיה נלחמת תדירות על טריטוריה ומבצעת מעשי שוד לצורך קיומה הכלכלי. תחת חסותו הוא לוקח צעיר ממנו המכונה “אל סמיילי” ושניהם משתתפים בשוד על רכבת של מהגרים לא חוקיים העושים דרכם לגבול עם ארה”ב. בסוף אותו היום ימצא עצמו “אל קספר” נטול משפחה, נטול רכוש ונטול שם. אבל גם מאוהב בצעירה שלא מוכנה לתת לו למות. הבמאי שכר אנשי כנופיות כדי לשפצר את התסריט ולהקנות לו אמינות חסרת פשרות. זוכה שני פרסים בסאנדנס.